- 根據財務需求及投資環境，設定家庭資產成長目標及可投資額度年報酬率目標。
- 根據自己的人生觀，職場觀，投資觀，設定自己喜歡的投資價值與原則。
- 根據自己的投資性格與環境趨勢，建立符合當年度投資需求的投資策略與投機策略。
- 從自己的投資能力與產業知識出發，勤勞做功課，並建立投資目標清單。
- 針對投資目標清單，嚴設合理買點，嚴格要求買點浮現始能執行，勿衝動。
- 根據自我財務需求、性格與市場環境，嚴設投資投資或投機停利點，並貫徹出場紀律。
- 嚴格做好適當的資產配置，以降低投機時猜測市場的風險，或穩定提高投資行為中的獲利績效。
- 堅持現金為王的原則，並在投資的年度中做好謹慎的投資與現金部位控管，以避免承擔太高的市場風險。
- 根據投資年度目標與市場大環境變化，逐季檢視投資績效與停利、停損，以確保目標達成率能順利達成。
- 適時檢視家庭理財架構下的投資比例，以避免高風險投資部位危及家庭財務的安全。
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